Kunden, Objekte und Import

Unter Mehr → Kunden (oder über den Kundennamen im Auftrag) findest du alles zu einem Kunden: Kontakt, Objekte, Kontaktpersonen, Notizen und die Historie mit Offerten, Aufträgen und Rechnungen.

Objekte und Baustellen

Hat ein Kunde mehrere Liegenschaften – etwa eine Verwaltung mit mehreren Mehrfamilienhäusern –, legst du sie als Objekte an: Bezeichnung, Adresse und Notizen («Schlüssel beim Hauswart»). Mit Auftrag für dieses Objekt ist die Baustellenadresse im Auftrag gleich richtig.

Kontaktpersonen

Hauswart, Verwaltung, Mieterin: Name, Funktion, Telefon und E-Mail – direkt anrufbar bzw. anschreibbar.

Kunden importieren

1. Kunden → Kunden importieren.
2. Datei wählen: Excel (.xlsx), CSV oder vCard (.vcf, z. B. Kontakte vom Handy).
3. Die Vorschau zeigt, was neu ist, was schon da ist (gleicher Name, gleiche E-Mail oder gleiche Telefonnummer) und wo etwas fehlt. Duplikate werden übersprungen.
4. Importieren.

Erkannte Spalten: Name oder Firma (oder Vorname und Nachname), Strasse bzw. Adresse, PLZ, Ort oder «PLZ Ort», Telefon/Natel/Mobile, E-Mail. Die erste Zeile muss die Spaltennamen enthalten.