Hilfe-Center
Wie können wir helfen?
Erste Schritte
- Einstieg: in 10 Minuten startklarRegistrieren, Firmendaten, Katalog, erster Auftrag – der schnellste Weg zum Start.
- Firmendaten, Logo und IBANAdresse, Logo, IBAN oder QR-IBAN, MWST und Zahlungsfrist für Offerten und Rechnungen.
- Katalog mit Leistungen und MaterialStartvorlage für deine Branche, eigene Preise, Einheiten und MWST-Satz.
- Kunden, Objekte und ImportMehrere Baustellen pro Kunde, Kontaktpersonen, Historie und Import aus Excel oder vCard.
Offerten und Rechnungen
- Offerte schreiben – auch per KIOfferte aus dem Katalog, frei oder per Sprache erzählen; Rabatt, Gültigkeit, senden.
- Online-Annahme durch den KundenSo nimmt dein Kunde die Offerte per Link mit Unterschrift an – und was du dann tust.
- Rechnung, Akonto und GutschriftRechnung aus dem Auftrag, Akonto- und Teilrechnung, ausstellen, senden, stornieren.
- Bezahlt markieren und ZahlungserinnerungOffene und überfällige Rechnungen im Blick, bezahlt setzen, freundlich erinnern.
- Zahlungen aus der Bankdatei einlesencamt.054 oder camt.053 hochladen, Vorschau prüfen, verbuchen; Teilzahlungen und Skonto.
- Mahnwesen: Erinnerung, 1. und 2. MahnungMahnstufen, Mahngebühr, Verzugszins, Mahnliste und Texte anpassen.
- Nachkalkulation: lohnt sich der Auftrag?Soll aus der Offerte, Ist aus Stunden und Material, Deckungsbeitrag und Ampel.
Auf der Baustelle
- Termine, Wochenplan und Kalender-AboTermine pro Auftrag einteilen, Meine Woche, Termine im Handy-Kalender abonnieren.
- Abnahmeprotokoll, Pläne und DokumenteAbnahme mit Prüfpunkten, Mängeln, Fotos, Frist und Unterschrift; Pläne am Auftrag.
- Zeiterfassung, Fotos und RapportUhr starten und wechseln, nachtragen, Fotos und Material, Rapport mit Unterschrift.
Konto
- Export für Buchhaltung (bexio, Banana)Rechnungen und Zahlungen als Tabelle oder als Buchungen mit Konten und MWST-Codes.
- Team einladen und RollenMitarbeitende per Link einladen, Login-Namen, neuer Zugang, deaktivieren.
- Export für Treuhand und LohnStunden als Excel/CSV, alle Daten als ZIP, Rechnungen als PDF.
- Abo, Kündigung und Konto löschenPlan wählen, kündigen, was mit deinen Daten passiert und wie du alles löschst.
Nichts Passendes dabei?
Schreib uns – wir antworten in der Regel innert zwei Arbeitstagen.